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Tracklist
43A1船頭小唄
A2籠の鳥
A3昏掛小唄（昏掛時次郎）
A4金色夜叉
A5あけみの唄（佳人よ何処へ）
A6乳姉妹の唄（乳姉妹）
A7十九の春
B10雨に咲く花（突破無電）
B11さらば鷗よ（突破無電）
B12初恋日記
B13花言葉の唄（初恋日記）
B14人妻椿
B15赤い花束（蛍の光）
B8恋の鳥（沈丁花）
B9スイート・ホーム・ブルース（雁来紅）
C16旅の夜風
C17悲しき子守唄
C18古き花園
C19愛染夜曲
C20純情の丘
C21純情二重奏
C22愛染草紙
D23白蘭の歌
D24いとしあの星
D25新妻模様
D26なつかしの歌声
D27春よいずこ
D28お島千太郎旅唄
D29蛇姫絵巻
E30暁に祈る
E31愛馬花嫁（暁に祈る）
E32新妻鏡
E33目ン無い小鳥（新妻鏡）
E34燃ゆる大空
E35無情の花（愛の暴風）
E36相呼ぶ歌（愛の暴風）
F37蘇州夜曲（支那の夜）
F38熱砂の誓い
F39紅い睡蓮（熱砂の誓い）
F40蘇州の夜
F41湖畔の乙女（湖畔の別れ）
F42轟沈
F43蛍の光
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