От улыбки станет всем светлей(В мире много сказок)
1.Вступление. В мире много сазок3:39
10.Ни кола, ни двора(Новая аранжировка) (Мультфильм «Бим, Бам, Бом и волк», 1974)2:10
11.Я страшно скучаю, я просто без сил(Спектакль «Алиса в стране чудес», 1976)2:16
12.Настоящий друг(Мультфильм «Тимка и Димка», 1975)2:28
13.Блоха(Спектакль «Прыгуны», 1978)1:09
14.Крошка Вилли Винки(Пластинка «Весёлый карандаш», 1975. Шотландская детская поэзия)1:14
15.Прости, мой край(Спектакль «Робин Гуд», 1977)1:17
16.Песня цыплят(Спектакль «Как щенок был мамой», 1973)1:23
17.Песня о волшебном цветке(Мультфильм «Шёлковая кисточка», 1977)2:40
18.Кто ж такие птички?(Мультфильм «Кто ж такие птички?», 1978)3:25
19.Песенка друзей(Новая аранжировка) (Мультфильм «Волшебник Изумрудного города», 1973)2:30
2.Расскажи, Снегурочка, где была?(Мультфильм «Ну, погоди!». Выпуск 8, 1974)1:39
20.Песенка мамонтёнка(Мультфильм «Мама для мамонтёнка», 1981)2:05
21.Облака(Новая аранжировка) (Мультфильм «Трям! Здравствуйте!», 1980)2:37
3.Зовут меня Пёрышко(Спектакль «Пёрышко и лосось», 1971)1:29
4.Улыбка(Новая аранжировка) (Мультфильм «Крошка енот», 1974)2:22
5.Отчего нам не везёт?(Кинофильм «Сдаётся квартира с ребёнком», 1978)1:59
6.Двойка(Композиция «Я придумал утро», 1974)1:39
7.Кораблики(Спектакль «Площадь картонных часов», 1974)2:02
8.Я из песка построил дом(Казахская песня) (Цикл песен «Шар земной кружит, как глобус». Детский звуковой журнал «Колобок» №5, 1972)1:43
9.Чебурашка(Новая аранжировка) (Спектакль «Чебурашка», 1976)1:36