1Когда Я Вернусь
10Колыбельный Вальс
11Ночной Разговор В Вагоне-Ресторане
12Желание Славы
13Все Не Вовремя(Посв. В. Шаламову)
14Слава Героям!
15Новогодний Запой
16Королева Материка(Легендарная Баллада, Написанная В Бреду)
17Баллада О Земле И Небе(Посв. В. Некрасову)
18Чехарда С Буквами
19Легенда О Табаке(Памяти Д. Хармса)
2Песня Об Отчем Доме
20Возвращение На Итаку(Памяти О. Мандельштама)
21На Сопках Маньчжурии(Памяти М. Зощенко)
22Кресты, Или Снова Август(Памяти А. Ахматовой)
23Памяти Пастернака
24Сто Тысяч "Почему"
25Аве Мария
26Прощание С Гитарой. Теоретический Романс(Подражание Ап. Григорьеву)
27Гусарская Песня(Посв. А. Полежаеву)
28Песня О Синей Птице
29Старательский Вальсок
3Облака
30 За Чужую Печаль И За Чье-то Незваное Детство
31Баллада О Вечном Огне(Посв. Л.Копелеву)
32Левый Марш(Посв. Б. Метальникову)
33Ошибка
34Русские Плачи
35Веселый Разговор
36Вальс, Посвященный Прекрасной Даме(Ангелине)
37Леночка
38Красный Треугольник
39Баллада О Том, Как Одна Принцесса Раз В Три Месяца Приходила Поужинать В Ресторан Динамо
4Про Генеральскую Дочь, Или Караганда(Посв. М. Фигнер)
40Композиция №27, Или Троллейбусная Абстракция(Посв. И. Грековой)
41Цыганская Песня(Посв. А. Блоку)
42 Воспоминание Об Одессе
43Предостережение
44О Малярах, Истопнике И Теории Относительности
45За Семью Заборами
46Фантазия На Русские Темы Для Балалайки С Оркестром И Двух Солистов -Тенора И Баритона
47Баллада О Том, Как Едва Не Сошел С Ума Директор Антикварного Магазина №22 Копылов Н. А., Рассказанная Им Самим Доктору Беленькому Я. И.
48Жуткая История, Которую Я Подслушал В Привокзальном Шалмане
49Небольшое Теоретическое Размышление О Том, Как Надо Пить На Троих, Или Вальс Его Величества
5Тонечка(Городской Романс)
50Право На Отдых, Или Баллада О Том, Как Я Ездил Навещать Своего Старшего Брата, Находящегося На Излечении В Психбольнице В Белых Столбах
51История О Том, Как Клим Петрович Выступал На Митинге В Защиту Мира
52История О Том, Как Клим Петрович, Баюкая Своего Внука Семена, Сочинил Ему - Неожиданно Сам Для Себя - Научно-Фантастическую Историю
53История О Том, Как Клим Петрович Добивался, Чтоб Его Цеху Присвоили Звание "Цеха Коммунистического Труда", И, Не Добившись Этого, Запил
54Плач Дарьи Коломийцевой По Поводу Запоя Ее Мужа Клима Петровича, А Также, Попутно, Сообщение О Том, Какой У Клима Петровича Оказался Изысканный Вкус
55История О Том, Как Клим Петрович Восстал Против Экономической Помощи Слаборазвитым Странам
56Баллада О Прибавочной Стоимости(Посв. Э. Канделю)
57Баллада О Сознательности(Памяти Д. Хармса)
58Вальс-Баллада Про Тещу Из Иванова
59Я Принимаю Участие В Научном Споре Между Доктором Филологических Наук Профессором Борисом Ароновичем Бяликом и действительным членом Академии наук Советского Союза Сергеем Львовичем Соболевым По Вопросу О Том, Может Ли Машина Мыслить
6Вальс, Посвященный Уставу Караульной Службы
60Жуткий Век(Посв. Е. Венцель)
61Фарс-Гиньоль
62Отрывок Из Футбольного Репортажа
63Закон Природы(Подражание Беранже)
64 Пейзаж
65Песня О Велосипеде
66После Вечеринки
7Плясовая
8Больничная Цыганочка
9Ночной Дозор