A1歌・仲間・愛
A2 In The Evening By The Moonlight\イン・ジ・イヴニング・バイ・ザ・ムーンライト
A3Nobody Knows The Trouble I'Ve Seen\誰も知らない私の悩み
A4Ida Sweet As Apple Cider\愛しのアイーダ
A5Paper Doll\ペーパー・ドール
A6Caravan\キャラバン
B1Swing Down Chariot\スウィング・ダウン・シャリオット
B2Joshua Fit The Battle Of Jericho\ジェリコの戦い
B3Dry Bones\ドライ・ボーンズ
B4Side By Side\サイド・バイ・サイド
B5 It'S A Sin To Tell A Lie\嘘は罪
B6Sh-Boon\シュブーン
C1Love Is A Many Splendored Thing\慕情
C2Three Coins In The Fountain\愛の泉
C3The Naughty Lady Of Shady Lane\裏町のお転婆娘
C4You,You,You\ユー・ユー・ユー
C5Bye Bye Love\バイ・バイ・ラヴ
C6Moments To Remember\モーメンド・トゥ・リメンバー
D1Little Darlin'\リトル・ダーリン
D2The Lion Sleeps Tonight\ライオンは寝ている
D3Only You\オンリー・ユー
D4My Prayer\マイ・プレイヤー
D5Three Bells\谷間に三つの鐘が鳴る
D6Greenfields\グリーンフィールズ
E1Where Have All The Flowers Gone\花は何処へ行った
E2Tom Dooley\トム・ドゥーリー
E3Gone The Rainbow\虹と共に消えた恋
E4Michael, Row The Boat Ashore\漕げよマイケル
E5Mister Lonely\ミスター・ロンリー
E6Sing Along\シング・アロング
F1Michelle\ミッシェル
F2Yesterday\イエスタデイ
F3It'S A Blue World\イッツ・ア・ブルー・ワールド
F4Up,Up And Away\アップ・アップ・アンド・アウェイ
F5Bridge Over Troubled Water\明日に架ける橋
F6明日に向かって