A1Клоун / A Clown Arranged By – Вили КазасянLyrics By – Иван РадоевMusic By – Борис Карадимчев
A2Самотният човек / The Lonely Man Arranged By – Иван ПеевLyrics By – Boris ChristoffMusic By – Еди Казасян
A3Сватбата на мама / Mummy's Wedding Arranged By – Вили КазасянLyrics By – Boris ChristoffMusic By – Еди Казасян
A4Незаконна любов / Illegal Love Arranged By – Панайот СлавчевLyrics By – Недялко ЙордановMusic By – Недялко Йорданов, Тодор Колев
A5 Жалба за младост / Lament For Youth Arranged By – Вили КазасянLyrics By – Михаил БелчевMusic By – Морис Аладжем
A6Големи и малки / Old And Young Arranged By – Вили КазасянFeaturing – Hilda KazasianLyrics By – Захари ПетровMusic By – Вили Казасян
A7Пролет / Spring Arranged By – Иван ПеевLyrics By – Александър ПетровMusic By – Иван Пеев
A8Ще си отидем вече / We Shall Go Now Arranged By – Константин ДрагневLyrics By – Недялко ЙордановMusic By – Недялко Йорданов, Тодор Колев
A9 Меки "Ножът" / Mack The Knife Arranged By – Вили КазасянLyrics By – Тодор КолевWritten-By – Bertolt Brecht, Kurt Weill
B1Песен за средната възраст / Song About The Middle Age Arranged By – Вили КазасянLyrics By – Иван РадоевMusic By – Тодор Колев
B2 Лично обръщение / A Personal Address Arranged By – Константин ДрагневLyrics By – Банчо БановMusic By – Александър Йосифов
B3Това е изкуство / This Is Art Arranged By – Вили КазасянLyrics By – Недялко ЙордановMusic By – Вили Казасян
B4Жигули / Zhiguli Arranged By – Иван ПеевFeaturing – Ваня Костова, Милица БожиноваLyrics By – Тодор Колев
B5Песен за любимия град / Song About The Dear Native Town Lyrics By – Тодор Колев
B6 Виолета / Violeta Lyrics By – Тодор КолевMusic By – Тодор Колев
B7ПЕСЕН ЗА ТАТЯНА ЛОЛОВА...................15.00 СРЕДНОЩЕН РОК ЧЕРНО МОРЕ т. Т. Колев
B8НАШИЯТ СИГНАЛ Е. Димитров, В. Андреев—Т. Колев