1Фантазия На Русские Темы Для Бабалайки С Оркестром И Двух Солистов - Тенора И Баритона
10История О Том, Как Клим Петрович Выступал На Митинге В Защиту Мира
11История О Том, Как Клим Петрович, Укачивая Своего Племянника, Клавкиного Сына Семёна, Неожиданно Для Самого Себя Сочинил Научно-Фанастический Рассказ
12История О Том, Как Клим Петрович Добивался, Чтоб Его Цеху Присвоили Звание "Цеха Коммунистического Труда", И, Не Добившись Этого, Запил
13Плач Дарьи Коломийцевой По Поводу Запоя Её Супруга, И, Попутно, Сообщение О Том, Какой У Клима Петровича Оказался Тонкий, Почти Что Изысканный Вкус
14История О Том, Как Клим Петрович Восстал Против Экономической Помощи Слаборазвитым Странам
15История, Проливающая Свет На Некоторые Дипломатические Тайны Или Про То, Как Всё Это Было На Самом Деле
16Баллада О Том, Как Едва Не Сошёл С Ума Директор Антикварного Магазина №22 Копылов Н.А., Рассказанная Им Самим Доктору Беленькому Я.И.
17Реквием По Неубитым Или Песня, Написанная По Ошибке
18Песня О Твёрдой Валюте
19Походный Марш
2Фестиваль Песни В Сопоте В Августе 1969 Года
20Об Ударениях
21Сбегают...
22Говорили О Погоде...
3Летят Утки
4Песня Про Острова
5Счастье Было Так Возможно
6Прилетает По Ночам Ворон...
7Чехарда С Буквами
8Век Нынешний И Век Минувший
9Вот Он Скачет, Витязь Удялой...