Концерт с Ансамблем "Четыре Брата И Лопата" Ленинград, 1974 г.
Концерт с Ансамблем "Химик" Ленинград, 1975 г. Часть 1
Концерт с Ансамблем "Химик" Ленинград, 1975 г. Часть 2
Концерт с Ансамблем "Черноморская Чайка" Одесса, 1976 г.
Концерт с Ансамблем "Братья Жемчужные" Ленинград, 1976 г.
1Про Одессу-маму
10 Посвящение Л.О. Утесову
11 Песня из к' ф "Оптимистическая Трагедия"
12Моя Красавица
13Школа Танцев
14Жили-Были Два Громилы
15Я Решил Жениться
16На Арсенальной Улице
17Вступление. Концерты Новые
18Ямщик
19Блондинки
2В Доме Шмеерзона
20Вспоминаются Годы Мои
21Девочки, Девочки
22У Геркулесовых Столбов
23Две Гостиницы
24Осень Петербурга
25Я Иду
26Ой, Ой, Ой
27Напиться Что-ли Мне От Горя
28О Любви Я Петь Не Буду
29Видно, Что-то Я Бога Обидел
3Мой Милый Хайм
30Песня О Дочери
31В Кабацком Дыму
32Солистка
33Пишу Я Все На Грустные Темы
34Дай, Погадаю
35Весна
36Черный Туман
37Приговор Мы Слушали Стоя
38Книжный Бум
39Волки-Люди
4Гоп-со-смыком
40Годы Мчатся
41Коллекционеры
42Татьяне
43Черная Моль
44В Париже - В Кафе
45Ночь
46Специальность Имею Водителя
47Ну Позвони
48Офицеры
49Бацилла И Чума
5Луной Озарились Хрустальные Воды
50Облака
51Он Очень Много Знал
52Я Встретился С Тобой
53Я на Чердак Переселился
54От Меня Уходишь Ты
55Вступление. Захотелось Прежнее Вернуть
56Вьюжится От Холода Ночь
57Плачут Глухари
58Не Задаром Мне Мигнули Очи
59Сыплет Черемуха
6Всюду Деньги
60Чувства Усталые
61Устал Я Жить В Родном Краю
62Белая Свитка, Палый Кушак
63Я По Первому Снегу Бреду
64Проклятая Гитара
65До Печёнок Меня Измучила
66Разлюбить Не Сможешь Ты
67Годы Молодые
68Я Не Буду Больше Молодым
69Мне Нравятся Две Родинки
7Пиковая Дама
70К Себе Теряю Жалость
71В Душе Утраченную Юность
72Прощание
73В Москве
74Я Хожу Походкою Почтенною...
75На Колыме
76Когда Я Маленьким Мальчишкой Был
77Помню Двор Занесенный...
78Не Шумите(Голуби)
79Весеннее Танго
8Алеша-ша
80Не Забыть Мне Русую Головку
81Еврейский Мальчик
82Не Знаю, Как Мне Быть
83Воспоминания
84Первый Раз Про Любовь
85Письмо
86Возраст Осени
87Кони Мои
88Я Спешил
89Я Двадцать Лет Назад Влюбился
9Шарабан
90Я Тебя Любил...
91Хава Нагила
92Не Гляди На Меня С Упреком